CRM para Servicios Financieros, Diseñado para Resultados
Transforma Digitalmente la Gestión Patrimonial, los Préstamos y la Asesoría
El CRM de HubSpot para servicios financieros ayuda a bancos, fintechs, firmas de asesoría y aseguradoras a simplificar el marketing, las ventas y la relación con los clientes. Desde la nutrición de leads hasta la automatización del onboarding y la mejora de la retención, HubSpot optimiza las operaciones con seguridad, escalabilidad y cumplimiento normativo — todo respaldado por la experiencia de Octo360, partner Gold certificado de HubSpot.
Demo orientada a tu sector
Octo 360 es Partner GOLD certificado por HubSpot, con amplia experiencia en implementaciones complejas y personalizadas de la plataforma.
Lo que dicen nuestros clientes Historias reales. Resultados reales.
Retos para Empresas Financieras y Fintech
Cumplimiento normativo y regulaciones
El marketing y las comunicaciones deben cumplir marcos legales estrictos. Cada flujo de trabajo, correo y formulario requiere revisión, aprobación y control de versiones — lo que ralentiza el tiempo de salida al mercado.
Datos de cliente fragmentados
Los datos suelen almacenarse en sistemas desconectados, dificultando tener una visión clara del recorrido del cliente. Las operaciones en silos ralentizan las respuestas y perjudican la experiencia del usuario.
Complejidad en la nutrición de leads
Los clientes financieros requieren confianza y tiempo. Sin rutas automatizadas y mensajes personalizados, muchos leads con alto potencial se pierden por el camino.
Tecnología obsoleta
Muchas instituciones aún dependen de CRMs antiguos o incluso de hojas de cálculo. Esto frena la colaboración, genera riesgos de seguridad y dificulta una experiencia digital fluida.
¿Quieres Unificar Marketing, Ventas y Asesoría?
HubSpot ayuda a las organizaciones financieras a interactuar de manera segura y escalable. Desde la nutrición de leads hasta la automatización orientada al cumplimiento, podrás alinear finalmente a tus equipos de salida al mercado en un solo CRM.
Por Qué HubSpot para Servicios Financieros — y Por Qué Octo360
Diseñado para la relación financiera
HubSpot permite a los equipos financieros captar leads, gestionar pipelines y convertir prospectos con claridad y cumplimiento. Con la orientación de Octo360, puedes implementar soluciones CRM seguras adaptadas a banca, préstamos, gestión patrimonial y fintech.
Octo360 — Tu Partner Gold en Transformación CRM Financiera
Conocemos los sectores regulados. Como Partner Gold de HubSpot con experiencia en asesoría, seguros y finanzas digitales, Octo360 lidera tu transformación CRM con buenas prácticas, integraciones y seguridad incorporada. Nuestro proceso de onboarding garantiza alineación total entre tus procesos y el ecosistema de HubSpot.
Hub de Marketing
Dirígete a audiencias segmentadas según el ciclo de vida, producto financiero o nivel de interacción. Lanza campañas automatizadas para leads hipotecarios, consultas de inversión o productos bancarios — con atribución completa e informes detallados.
Hub de Ventas
Desde el seguimiento de llamadas hasta la previsión del pipeline, Sales Hub ayuda a tu equipo a cerrar tratos más rápido. Prioriza leads, crea etapas personalizadas de venta y automatiza seguimientos para asesores, analistas de riesgo o representantes comerciales.
Hub de Servicios
Fideliza a tus clientes con soporte postventa, listas de verificación de onboarding y actualizaciones periódicas. Con tickets, bandejas compartidas y encuestas de satisfacción, tu equipo de soporte trabaja con visibilidad total y consistencia.
CMS Hub
Publica contenido dirigido y conforme para distintos productos financieros y segmentos de audiencia. Crea páginas de aterrizaje optimizadas, centros de recursos y contenido multilingüe para distintos mercados.
Hub de Operaciones
Garantiza datos limpios y cumplimiento normativo con workflows automatizados, validación de datos e integraciones personalizadas. Sincroniza HubSpot con tus sistemas principales (CRMs, plataformas KYC, ERPs) para mantener precisión y fiabilidad.
¿Listo para Modernizar la Experiencia del Cliente?
Ya sea que estés incorporando inversores o ampliando servicios de asesoría, HubSpot te da las herramientas para crecer. Deja que Octo360 implemente la base CRM adecuada para tu firma.
Preguntas Frecuentes sobre HubSpot para Servicios Financieros
¿Es HubSpot lo suficientemente seguro para operaciones financieras?
Sí. HubSpot ofrece seguridad de nivel empresarial, permisos de usuario, registros de auditoría y alojamiento seguro de datos. Octo360 garantiza que tu instancia cumpla con los estándares del sector financiero.
¿Puede HubSpot gestionar flujos de trabajo de cumplimiento normativo?
Por supuesto. Ayudamos a crear flujos de aprobación para correos y formularios, control de versiones y archivado de documentación para cumplir con las normativas de marketing.
¿Se integra HubSpot con nuestros sistemas bancarios o de préstamos?
Sí. Con Operations Hub, APIs y middleware como Zapier o Make, conectamos HubSpot con tus herramientas clave — CRMs, gestores de carteras, plataformas de análisis de riesgo y más.
¿Cuánto tardamos en implementarlo?
La mayoría de los clientes están operativos en 4–8 semanas. El onboarding de Octo360 incluye migración, formación, automatización y configuración de reportes.
¿Qué diferencia a Octo360 de otras agencias?
No somos solo expertos en HubSpot — somos especialistas en CRM para finanzas. Entendemos la privacidad de datos, la segmentación por producto y la coordinación entre equipos de asesoría, préstamos y soporte.