CRM per Servizi Finanziari, Progettato per Generare Risultati
Trasforma Digitalmente Wealth Management, Lending e Processi Consulenziali
Il CRM HubSpot per servizi finanziari aiuta banche, startup fintech, società di consulenza e assicurazioni a ottimizzare marketing, vendite e gestione clienti. Dalla gestione dei lead all’onboarding automatizzato, fino al miglioramento della retention, HubSpot semplifica le operazioni garantendo sicurezza, scalabilità e conformità — supportato dall’esperienza di Octo360, HubSpot GOLD Partner certificato.
Live Tour di Hubspot e le sue funzionalità
Octo360 è GOLD Partner accreditato da HubSpot, con comprovata esperienza nella gestione di implementazioni e ottimizzazioni complesse e su larga scala di HubSpot.
Cosa dicono i nostri clienti
Sfide del Settore Finanziario e Fintech
Compliance e Normativa
Marketing e outreach devono rispettare regolamenti rigorosi. Ogni workflow, email e form necessita di revisione, approvazione e controllo, rallentando il time-to-market.
Dati Cliente Frammentati
I dati sono spesso distribuiti su sistemi scollegati, rendendo difficile avere una visione chiara del percorso del cliente. Operazioni frammentate rallentano le risposte e peggiorano l’esperienza cliente.
Complessità nel Lead Nurturing
I clienti dei servizi finanziari richiedono fiducia e tempo dedicato. Senza percorsi di nurturing automatizzati e messaggi personalizzati, molti lead ad alto potenziale vanno persi.
Tecnologia Obsoleta
Molte istituzioni utilizzano ancora CRM datati o fogli di calcolo, rallentando collaborazione, aumentando rischi di sicurezza e bloccando l’integrazione necessaria per un’esperienza digitale fluida.
Vuoi Unificare Marketing, Vendite e Processi di Consulenza?
HubSpot aiuta le organizzazioni finanziarie a ingaggiare con gli utenti in modo sicuro e scalabile. Dal nurturing dei lead all’automazione a norma di legge, puoi finalmente allineare i team GTM in un unico CRM.
Perché HubSpot per Servizi Finanziari — e Perché Octo360
Progettato per l’Engagement Finanziario
HubSpot supporta team finanziari nell’attrarre lead, gestire pipeline e convertire prospect con chiarezza e compliance. Con la guida di Octo360, puoi implementare soluzioni CRM sicure, adattate a banche, lending, wealth management e operazioni fintech.
Octo360 — Il Tuo HubSpot GOLD Partner per la Trasformazione Finanziaria
Conosciamo i settori regolamentati. In qualità di HubSpot GOLD Partner con esperienza in advisory, assicurazioni e finanza digitale, Octo360 guida la tua trasformazione con best practice, integrazioni e sicurezza. Il nostro onboarding personalizzato assicura pieno allineamento tra processi aziendali e l'ecosistema HubSpot.
Marketing Hub
Targetizza audience segmentate per fase del ciclo di vita, prodotto finanziario o livello di engagement. Lancia campagne di nurturing automatizzate per mutui, investimenti o prodotti bancari — con attribuzione e reportistica complete.
Sales Hub
Dal tracking delle chiamate al forecasting della pipeline, Sales Hub accelera i deals. Prioritizza i lead, imposta deal stages personalizzati e automatizza follow-up per advisor, underwriter o rep business development.
Service Hub
Offri supporto post-vendita, onboarding e aggiornamenti tempestivi. Con ticketing, inbox condivise e survey di soddisfazione, il team opera con visibilità in totale coerenza.
CMS Hub
Pubblica contenuti mirati e compliant per prodotti finanziari a segmenti di pubblico diversi. Crea landing page ottimizzate, centri risorse e contenuti multilingue per mercati differenti.
Operations Hub
Assicura dati puliti e in conformità normativa con workflow automatizzati, validazione dati e integrazioni custom. Sincronizza HubSpot con sistemi core (CRM, piattaforme KYC, ERP) per mantenere precisione e affidabilità.
Pronto a Modernizzare l’Esperienza Cliente?
Che tu stia gestendo onboarding di investitori o scalando servizi consulenziali, HubSpot offre strumenti per crescere. Lascia che Octo360 implementi il CRM adattato alla tua azienda.
Domande Frequenti su HubSpot per Servizi Finanziari
HubSpot è sicuro per operazioni finanziarie?
Sì. HubSpot offre sicurezza enterprise, permessi utenti, audit log e hosting dei dati sicuro. Octo360 assicura che la tua istanza sia conforme agli standard del settore finanziario.
HubSpot supporta workflow di compliance?
Assolutamente. Creiamo flussi di approvazione per email e form, tracciamento delle versioni e archiviazione documenti per supportare la compliance a livello di marketing.
HubSpot si integra con sistemi bancari o di prestito?
Grazie a Operations Hub, API e middleware come Zapier o Make, colleghiamo HubSpot ai tuoi strumenti core — CRM, portfolio manager, piattaforme di underwriting e altro.
Quanto veloce si può implementare?
La maggior parte dei clienti è live in 4–8 settimane. L’onboarding Octo360 include migrazione dati, training, setup automazioni e reporting.
Cosa differenzia Octo360?
Non siamo solo esperti HubSpot — siamo specialisti CRM finanziari. Conosciamo privacy dei dati, segmentazione per prodotto e coordinamento multi-team in advisory, lending e supporto.