CRM pour les services financiers, conçu pour des résultats
Transformez numériquement la gestion de patrimoine, le crédit et les workflows de conseil
Le CRM HubSpot pour les services financiers aide les banques, startups fintech, cabinets de conseil et assureurs à rationaliser le marketing, les ventes et l’engagement client. De la qualification des prospects à l’automatisation de l’onboarding et l’amélioration de la fidélisation, HubSpot simplifie les opérations tout en garantissant sécurité, évolutivité et conformité — le tout soutenu par l’expertise d’Octo360, partenaire Gold certifié HubSpot.
Demo Personalisée
Octo 360 est un partenaire certifié HubSpot, reconnu pour son expérience dans la gestion de projets complexes et à grande échelle, ainsi que dans l’optimisation avancée de la plateforme HubSpot.
Ce que disent nos clients
Défis pour les entreprises de services financiers et les fintechs
Conformité et réglementation
Les actions marketing et les campagnes doivent respecter des cadres légaux et réglementaires stricts. Chaque workflow, email et formulaire doit être vérifié, approuvé et versionné — ce qui ralentit le time-to-market.
Données clients fragmentées
Les informations sont souvent réparties sur des systèmes déconnectés, rendant difficile une vision claire du parcours client. Les opérations cloisonnées ralentissent les réponses et dégradent l’expérience client.
Lead Nurturing Complexity
Financial service buyers need trust and time. Without automated nurture paths and tailored messaging, many high-potential leads fall through the cracks.
Legacy Technology
Many institutions still rely on outdated CRMs or spreadsheets. This slows collaboration, creates security risks, and blocks the integration needed for a seamless digital experience.
Vous souhaitez unifier les flux marketing, ventes et conseil?
HubSpot aide les organisations financières à interagir de manière sécurisée et évolutive. Du nurturing des prospects à l’automatisation conforme, vous pouvez enfin aligner vos équipes GTM dans un seul CRM.
Pourquoi HubSpot pour les services financiers - et pourquoi Octo360
Conçu pour l’Engagement Financier
HubSpot aide les équipes financières à attirer des prospects, gérer les pipelines et convertir avec clarté et conformité. Avec l’accompagnement d’Octo360, vous pouvez déployer des solutions CRM sécurisées adaptées aux opérations bancaires, de prêt, de gestion de patrimoine et fintech.
Octo360 — Votre Partenaire Gold pour la Transformation CRM dans la Finance
Nous comprenons les secteurs réglementés. En tant que Gold HubSpot Partner avec une expertise en conseil, assurance et finance digitale, Octo360 accompagne votre transformation CRM avec des bonnes pratiques, des intégrations et une sécurité intégrée. Notre processus d’onboarding personnalisé garantit une parfaite adéquation entre vos processus et l’écosystème HubSpot.
Marketing Hub
Ciblez des audiences segmentées selon le stade du cycle de vie, le produit financier ou le niveau d’engagement. Lancez des campagnes d’accompagnement automatisées pour les leads hypothécaires, demandes d’investissement ou produits bancaires — avec attribution complète et reporting détaillé.
Sales Hub
Du suivi des appels à la prévision de pipeline, Sales Hub aide votre équipe à conclure les affaires plus rapidement. Priorisez les prospects, configurez des étapes de deals personnalisées et automatisez les relances pour les conseillers, souscripteurs ou chargés du développement commercial.
Service Hub
Sublimez l’expérience client avec un support post-vente, des checklists d’onboarding et des mises à jour ponctuelles. Grâce aux tickets, boîtes partagées et enquêtes de satisfaction, votre équipe support dispose d’une visibilité complète et d’une cohérence totale.
CMS Hub
Publiez du contenu conforme et ciblé pour vos différents produits financiers et segments d’audience. Créez des pages de destination optimisées pour la conversion, des centres de ressources et du contenu multilingue adapté à chaque marché.
Opérations Hub
Garantissez des données fiables et conformes avec des workflows automatisés, la validation des données et des intégrations sur mesure. Synchronisez HubSpot avec vos systèmes principaux (CRM, plateformes KYC, ERP) pour maintenir précision et fiabilité.
Prêt à Moderniser l’Expérience Client?
Que vous accueilliez de nouveaux investisseurs ou développiez vos services de conseil, HubSpot vous fournit les outils pour croître. Laissez Octo360 mettre en place la base CRM adaptée à votre entreprise.
Questions Fréquemment Posées sur HubSpot pour les Services Financiers
HubSpot est-il suffisamment sécurisé pour les opérations financières?
Oui. HubSpot offre une sécurité de niveau entreprise, avec gestion des utilisateurs, journaux d’audit et hébergement sécurisé des données. Octo360 veille à ce que votre instance soit conforme aux standards du secteur financier.
HubSpot peut-il prendre en charge les workflows de conformité?
Absolument. Nous aidons à créer des flux d’approbation pour les emails et formulaires, le suivi des versions et l’archivage des documents afin de garantir la conformité marketing.
HubSpot s’intègre-t-il à nos systèmes bancaires ou de prêt?
Grâce à Operations Hub, aux API et à des solutions intermédiaires comme Zapier ou Make, nous connectons HubSpot à vos outils principaux — CRM, gestionnaires de portefeuille, plateformes de souscription, et plus encore.
Quelle est la rapidité de mise en œuvre?
La plupart des clients sont opérationnels en 4 à 8 semaines. L’onboarding Octo360 inclut la migration, la formation, la configuration de l’automatisation et le reporting.
Qu’est-ce qui distingue Octo360?
Nous ne sommes pas seulement des experts HubSpot — nous sommes des spécialistes des CRM financiers. Nous comprenons la confidentialité des données, la segmentation par produit et la coordination entre plusieurs équipes dans les domaines du conseil, du prêt et du support.